Mit Assistent starten
Vorlagen für Lead-Routing und Eskalationen wählen. Auslöser, Bedingungen und Aktionen Schritt für Schritt festlegen.
Visuelle Automatisierung für SuiteCRMProzesse sehen.
Prozesse sehen.
Abläufe gezielt automatisieren.
Modellieren Sie Lead-Verteilung, Nachverfolgung und Eskalationen auf einer visuellen Arbeitsfläche. Assistent, Simulation und kontrollierte Freigabe verbinden einfache Bedienung mit nachvollziehbarer Ausführung.
Workflow EngineAblauf im Überblick
- 01Neuer Lead
- 02Branche & Zuständigkeit prüfen
- 03Team zuweisen
- 04Erstkontakt-Aufgabe erstellen
Schematische Darstellung · Direkt im CRM-Prozess
✓ Visueller Canvas✓ Geführter Einstieg✓ Simulation ohne Versand✓ Versionierte Ausführung
Mehr Übersicht für mehrstufige Prozesse.
Ein gemeinsamer Editor für Prozessverantwortliche und Administratoren.
Visuell weiterarbeiten
UND-, ODER- und NICHT-Gruppen verständlich verbinden. Beschriftete Verzweigungen und Standardpfade schaffen Orientierung.
Entwürfe kontrollieren
Auto-Layout, Undo/Redo und gespeicherte Entwürfe unterstützen die Bearbeitung. Eine Listenansicht ergänzt den Canvas für die Tastaturbedienung.
Vom Entwurf zum aktiven Workflow.
Die Freigabe ist ein eigener Schritt.
Auslöser festlegen
Datensatzereignis, Zeitsteuerung oder unterstützten Webhook als Startpunkt konfigurieren.
Bedingungen und Aktionen verbinden
Zuständigkeiten, Feldänderungen, Aufgaben und Nachrichten in einen klaren Ablauf bringen.
Simulieren
Datensatz-Snapshots auswerten und den geplanten Verlauf prüfen. Schreibaktionen, E-Mails und externe Aufrufe werden im Dry Run durch Vorschauen ersetzt.
Prüfen und veröffentlichen
Berechtigte Freigeber aktivieren eine Version. Laufende Instanzen bleiben an ihre Startversion gebunden.
Läufe begleiten
Fortschritt, Wartezustände und Fehler einsehen. Bei Bedarf einen Flow pausieren oder neue Läufe zentral stoppen.
Automatisierung, die den Alltag kennt.
Beispiele für konfigurierbare Abläufe – passend zu Ihren Regeln.
| Anwendungsfall | Auslöser | Ablauf |
|---|---|---|
| Lead-Routing | Neuer Web-Lead | Branche und Region prüfen, Team zuordnen, Aufgabe erstellen |
| Nachverfolgung | Angebot versendet | Drei Tage warten, aktuellen Status prüfen, gegebenenfalls erinnern |
| Service-Eskalation | Ticket ohne Antwort | Servicezeiten berücksichtigen, Priorität erhöhen, Verantwortliche informieren |
| Systemanbindung | Verkaufschance gewonnen | ERP per Webhook ansprechen und Rückmeldung zuordnen |
Warten, prüfen und kontrolliert fortsetzen.
Die Ausführung läuft im Hintergrund; Kapazität und Betriebsgrenzen werden für Ihre Installation dimensioniert.
Persistente Wartezustände
Zeitgesteuerte Pausen werden gespeichert. Ein Worker setzt fällige Vorgänge fort, ohne einen Prozess während der gesamten Wartezeit offen zu halten.
Aktuelle Daten berücksichtigen
Vor schreibenden Folgeaktionen den relevanten Zustand erneut prüfen. Ein inzwischen abgeschlossener Vorgang benötigt keine veraltete Erinnerung.
Wiederholungen abgleichen
Ein Effektjournal dokumentiert ausgeführte Schritte. Unklare externe Ergebnisse müssen abgeglichen werden, bevor eine Aktion erneut ausgelöst wird.
Kontrolle bleibt bei Ihrem Unternehmen.
Rollen und Betriebsgrenzen gehören zur Automatisierung.
Gezielte Rechte
Ausführung über ein zugeordnetes Dienstkonto mit begrenzten Berechtigungen. Der auslösende Benutzer bleibt nachvollziehbar.
Vier-Augen-Prinzip
Betrachter, Autoren und Freigeber erhalten getrennte Aufgaben. Entwürfe werden nicht durch bloßes Speichern produktiv.
Begrenzte Ausführung
Kettentiefen und Ereignisbudgets begrenzen rekursive Abläufe. Pausen und ein zentraler Stopp unterstützen Wartung und Fehlerbehandlung.
Bestehende Prozesse schrittweise übernehmen.
Die Einführung berücksichtigt vorhandene AOW-Regeln und externe Systeme.
Regeln analysieren
Bestehende Workflows auf Übertragbarkeit prüfen. Individuelle Logik wird gesondert bewertet.
Im Schattenbetrieb prüfen
Ergebnisse vergleichen, ohne dieselben produktiven Aktionen zweimal auszuführen. Alte und neue Regeln koordiniert umstellen.
Systeme verbinden
Webhooks und HTTP-Aktionen binden weitere Anwendungen ein. Zugang, Wiederholungsschutz und Fehlerbehandlung werden je Verbindung festgelegt.
Häufige Fragen
Gut zu wissen über Workflow Engine.
Benötigen wir PHP-Kenntnisse?
Standardabläufe werden visuell konfiguriert. Bedingungen, Zuweisungen und unterstützte Berechnungen stehen im Editor zur Verfügung.
Versendet die Simulation echte E-Mails?
Der Dry Run ersetzt schreibende und externe Aktionen durch Vorschauen. Der simulierte Pfad bleibt sichtbar.
Was passiert mit laufenden Instanzen bei einem Update?
Eine Instanz behält ihre Startversion. Eine neue veröffentlichte Version gilt für neue Läufe.
Welche SuiteCRM-Version ist vorgesehen?
Der Entwurf richtet sich an SuiteCRM 8.10.x. Die konkret unterstützten Versionen und Voraussetzungen werden mit dem Release freigegeben.
Gemeinsam stärker.
Entdecken Sie die ergänzenden Bereiche von SuiteUltimate.
Wie passt Workflow Engine
zu Ihren Abläufen?
In einer 20-minütigen Demo besprechen wir Ihre Anforderungen und zeigen den passenden Einsatz in SuiteCRM.
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